Зачем вести CRM, если «и так всё помню»?
- Что должно быть в карточке сделки в CRM?
Память подводит на десятках сделок, а CRM — нет: история контактов, договорённости, следующий шаг с датой, этап и сумма. Это нужно самому менеджеру (ничего не забыть, задачи на день), руководителю (воронка, прогноз, помощь в сложных сделках) и компании (клиенты не уходят вместе с менеджером). Минимум карточки: контакты и роли, потребности, этап, сумма, следующий шаг и дата.
- Сделка без следующего шага и даты — потерянная сделка
- Записывать сразу после звонка — потом детали забываются
- В России распространены amoCRM, Битрикс24, retailCRM
А ещё Хорошая привычка: начинать день со списка задач из CRM
Подробно
Карточка сделки:
- компания, контакты, роли участников;
- потребность и бюджет;
- этап и сумма;
- история контактов и договорённости;
- следующий шаг и дата;
- причина отказа, если сделка проиграна.
Зачем причины отказов: через месяц видно, что 40% отказов — «дорого» или «нет ЛПР», и это меняет обучение и скрипты.
Интеграции: телефония, почта, мессенджеры — записи и переписка в карточке без ручного ввода.
Что хотят услышать
- Польза для менеджера, руководителя и компании.
- Обязательные поля и следующий шаг.
- Причины отказов как источник улучшений.
Проверьте себя
Один верный вариант. Подумайте, потом откройте ответ.
Показать варианты и ответ
- ✗Хватит личного блокнота — главное, чтобы менеджер сам всё помнил
- ✓История и следующий шаг по каждой сделке: ничего не теряется, воронка видна
- ✗CRM нужна руководителю для отчётов, поэтому достаточно заносить туда закрытые сделки
- ✗CRM заменяет общение с клиентом — можно меньше звонить
Разбор темы
- Как устроена продажа — воронка, этапы и CRM
Продажа как управляемый процесс — этапы воронки, конверсии, формула выручки и CRM, без которой воронка остаётся ощущением.
Связанные вопросы
sotto — подсказки в звонках с клиентами
Клиент спрашивает про цену, сроки или конкурентов — sotto подсказывает ответ с вашими условиями и следующим шагом. Первые 30 минут бесплатно.